A játék alapja a híres falusi lány és a sárkány története egy messzi-messzi világról, melynek egén két hold ragyog (ha a játék elején feltekintünk az égre). Főhősünk Rynn, kinek az öccsét (Delon) elrabolják az orkok, s a falut felgyújtják. Az egyetlen útmutatót Atimar (a falu papja) adja a halála előtt, mely a leendő sárkányunk (Arokh) barlangjához  vezet. Arokh scroll-ját (lélekkristály) kell megkeresnünk először, mellyel a kövé dermedt Arokhot felélesszük (persze erre a házikedvenc jól        megszidalmaz minket, hogy miért zargatjuk őt). Végülis kialakul a szövetség, s nem csak az orkok lesznek az ellenfeleink, hanem a jól megnőtt pengesárkányok és a denevérsárkányok is, de sok segítőnk lesz, kik közelebb visznek a cél felé, Delon megtalálásához.